Servicio 03 · Family Office
Gestión de recursos familiares
El patrimonio familiar merece el mismo rigor con el que se construyó el negocio.
Acompañamiento integral para organizar, proteger y optimizar el patrimonio familiar. Pensado para familias empresarias, emprendedores con activos diversificados y profesionales independientes.
Objetivo
Ordenar el patrimonio familiar con el mismo rigor con que se construyó el negocio. Se levanta un mapa de los activos, se define una política de inversiones escrita que fija criterios antes de que haya que decidir con prisa, y se acompaña con reportes trimestrales para que la familia sepa siempre dónde está parada.
En qué se beneficia
- Organización financiera clara
- Estrategia patrimonial personalizada
- Crecimiento ordenado de los activos
- Reducción de riesgos personales
Entregables
- 01
Mapa patrimonial
- 02
Estrategia y política de inversiones
- 03
Seguimiento y reportes trimestrales